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工商银行:1月21日金融市场日报

一、上日要闻

国际要闻

1、拜登周三宣誓就职,成为美国新一任总统,这标志着特朗普动荡的四年任期结束。拜登的竞选伙伴哈里斯(贺锦丽),成为美国史上第一位黑人、第一位女性、第一位亚裔副总统。拜登上任之际,美国面临着他的顾问所说的四大复杂危机:大流行、经济低迷、气候变化和种族不平等。他上任当天就立即开始签署15项行政令应对这些危机。尽管拜登为他上任头100天制定了雄心勃勃的议程,包括发放1亿支疫苗,但参议院可能会被即将到来的特朗普弹劾审判所占据,尽管特朗普已经卸任,但弹劾审判还将继续进行。

2、英国央行总裁贝利表示,他预计随着英国继续为民众接种新冠疫苗,英国经济将强劲复苏。“我们还没有做出任何决定,事实上,我们还没有讨论过是否引入负利率,”贝利表示,并补充称,迄今为止的国际经验表明,负利率只在特定情况下有效。

3、加拿大央行将隔夜指标利率维持在0.25%不变,并表示,新冠疫苗推出和更强劲的海外需求将令加拿大经济中期前景更为光明。但央行警告称,由于新冠病例激增和再一次实施封锁,2021年第一季度经济将出现萎缩,预计通胀在2023年之前不会持续回到目标水平,这将使利率保持在历史低位。加拿大央行还将2022年增长预测上调至4.8%,并预测2023年国内生产总值(GDP)增长2.5%。利率决定公布后,加元兑美元升0.8%。

4、1月美国房屋建筑商对独户住宅市场的信心意外下降,受新冠感染病例数激增和木材价格上涨拖累,但房地产市场仍受到抵押贷款利率处于纪录低位的支撑。

5、英国12月通胀率加速攀升,为今年料将出现的上扬趋势揭开序幕,抗疫措施、英国退欧及经济复苏等因素叠加,将加重消费者及企业的支出成本。英国国家统计局公布,12月消费者物价同比上涨0.6%,涨幅高于11月时的0.3%。也高于市场预计的上涨0.5%。

国内要闻

6、中国财政部长刘昆最新就今年财政工作做出详细阐述,称将保持政府总体杠杆率基本稳定,为今后应对新的风险挑战留出政策空间;高度警惕防范涉及财政领域的重大风险,密切关注事关全局的其他重大风险,防止向财政转移集聚。

7、中国商务部公布,中国2020年全国实际使用外资(FDI)9,999.8亿元人民币,同比增长6.2%(折合1,443.7亿美元,同比增长4.5%),规模再创历史新高,完成稳外资工作目标。

8、中国新年首次贷款市场报价利率(LPR)无悬念连九月持平,继续紧跟MLF(中期借贷便利)利率锚稳健走势;而央行逆回购单日操作量则创四个月新高。分析人士认为,央行政策维稳当先亦不忘机动灵活,今年宏观政策总基调强调“不急转弯”,LPR未来稳势或将延续。

9、中国央行发布非银行支付机构条例(征求意见稿)称,强化支付领域反垄断监管措施,明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准。

外汇市场

1.国际市场

币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

欧元1.21291.21581.20771.21061.2129-0.19%

日元103.9103.94103.45103.54103.9-0.35%

英镑1.3631.37181.36241.36541.3630.18%

瑞士法郎0.88860.8920.88670.88970.88860.12%

澳元0.76950.77610.76920.77470.76950.68%

加元1.27351.27431.26061.26361.2735-0.78%

资料来源:Bloomberg

美元兑多数货币下跌,因投资者乐观认为拜登新政府将出台大规模经济刺激计划提振经济复苏,支撑风险偏好。美元兑日圆在午后交易中下跌0.4%,至103.54日圆。美元兑加元尾盘跌0.7%,至1.2642加元。澳元和新西兰元均上涨0.6%,分别报0.7745和0.7167美元。英镑兑美元尾盘上涨0.1%,报1.3643美元。美元指数上涨0.1%,至90.483。欧元兑美元下跌0.2%,至1.2106美元。

2.人民币外汇市场

开 盘收 盘涨 跌

美元/人民币6.47676.4656-0.21%

资料来源:Bloomberg

昨日人民币兑美元即期早盘大涨逾200点,中间价亦小升;美国拟任财长耶伦对刺激计划的言论提振市场风险偏好,美元指数走弱,人民币随非美货币升值;短期汇价或维持在6.45-6.5区间震荡,等待更多信息指引。

贵金属市场

1.国际市场

品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

黄金1840.271872.121832.571871.8431.571.72%

白银25.2225.8825.0425.840.622.45%

铂金1088.781119.381080.711113.7524.972.29%

钯金2362.452403.932347.872374.3411.890.50%

资料来源:Bloomberg

金价上涨逾1%,因市场预期拜登政府将增加刺激措施,以应对大流行带来的经济影响。现货金收报每盎司1,870.91美元。美国黄金期货结算价上涨1.4%,报每盎司1,866.50美元。

2.上海黄金交易所

品种开盘价收盘价涨跌

Au(T+D)384.8384.980.05%

Ag(T+D)52425240-0.04%

mAu(T+D)385.5385.33-0.04%

资料来源:Bloomberg

3.上海期货交易所

品种合约到期日收盘价涨 跌

沪金2021/6/22387.360.25%

沪银2021/2/255233-0.02%

资料来源:Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

WTIMAR 2153.3152.980.62%

布伦特MAR 2156.0855.900.32%

资料来源:Bloomberg

油价小幅走高,因市场预期美国总统拜登领导的政府将推出大规模经济刺激措施,提振燃料需求,且会出台将推动原油供应收紧的政策。布伦特原油期货结算价报每桶56.08美元,上涨0.18美元。美国原油期货结算价报每桶53.31美元,上涨0.33美元。

2.基本金属

LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

铝三个月1980.519640.84%

铜三个月8044.579541.14%

锌三个月272826861.56%

锡三个月21366212350.62%

镍三个月18222182150.04%

铅三个月204420151.44%

铜价走高,因对美国可能出台新一轮刺激支出前景的乐观情绪重燃,刺激举措将帮助提振经济复苏和金属需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨1.1%,至每吨8,044.5美元。

3.农产品

CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

玉米2021/3/16528.00522.001.15%

大豆2021/3/161377.501369.500.58%

小麦2021/3/16671.75667.750.60%

豆油2021/3/2342.5542.540.02%

资料来源:Bloomberg

4.国内基本金属

品种合约到期日收盘价涨 跌

铜2021/2/25589600.12%

铝2021/2/25148100.27%

资料来源:Bloomberg

5.大连农产品

品种合约到期日收盘价涨 跌

玉米2021/5/212849-0.66%

大豆2021/5/285709-1.60%

豆油2021/5/247596-0.31%

资料来源:Bloomberg

货币市场

1.LIBOR

期 限当前价上日价涨跌幅

O/N0.085130.08663-1.73%

1 月0.12950.13088-1.05%

3 月0.223630.224-0.17%

6 月0.235880.235750.06%

12月0.3130.312380.20%

资料来源:Bloomberg

2. SHIBOR

期 限上日价(%)涨跌

隔 夜2.4579.88%

7天2.4939.97%

1 月2.4642.84%

3 月2.5750.08%

6 月2.6880.11%

12月2.8660.28%

资料来源:Bloomberg

3. LPR

期 限上日价(%)涨跌

1年3.850.00%

资料来源:Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限发行日到期日收盘%前日收盘%

3年期2021/1/152024/1/150.190.20

10年期2020/11/162030/11/151.081.09

30年期2020/11/162050/11/151.831.84

资料来源:Bloomberg

美国公债价格变动不大,此前美国总统拜登宣誓就职,市场还消化了240亿美元20年期公债标售。拜登承诺将通过1.9万亿美元的经济刺激计划来重振美国经济。指标10年期公债收益率报1.090%。20年期公债收益率报1.646%,仅微幅高于周二收盘时的1.64%。

2、中国国债市场行情

期限1年3年5年7年10年15年20年

收益率2.472.80142.95843.14913.1613.54973.6712

资料来源:Bloomberg

中国央行公开市场逆回购连续第二日大幅放量,银行间债市中短券收益率继续小幅下滑,长债表现仍相对落后,中金所国债期货小幅冲高后回落盘整。稍后将有一年和10年期国债招标,市场静待结果指引。

股票市场

美国股市

收盘前日收盘涨 跌

道琼斯31188.3830930.520.83%

标准普尔3851.853798.911.39%

纳斯达克13457.2513197.181.97%

资料来源:Bloomberg

美国股市周三收于纪录高位,拜登宣誓就任美国第46任总统,网飞(Netflix)公布强劲业绩,激发因民众“宅家”而受益的个股大涨。道琼工业指数升257.86或0.83%,收报31,188.38点;标准普尔500指数上涨52.94点或1.39%,收在3,851.85点;纳斯达克指数劲扬260.07点或1.97%,报13,457.25点。

香港股市

收盘前日收盘涨 跌

恒生指数29962.4729642.281.08%

恒生国企指数11949.3511734.331.83%

资料来源:Bloomberg

香港股市收于20多个月高点,在科技股涨势的拉动下,取得第五日连涨。恒生指数收涨320.19点,或1.08%报29,962.47,为2019年5月3日以来最高收位。恒生国企指数收涨1.83%至11,949.35点。

沪深股市

收盘开盘涨跌

上证指数3583.093566.380.47%

深证成指15003.9915003.990.00%

沪深3005476.435437.520.72%

资料来源:Bloomberg

中国股市收高,电动车及医疗股领涨,中国央行维持充沛流动性以支持经济复苏。沪综指收升0.47%报3,583.09点。沪深300指数收升0.72%。

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