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工商银行:11月5日金融市场日报

一、上日要闻

1、美国民主党总统候选人拜登表示,他正朝着在大选中击败现任总统特朗普前进,此前拜登声称赢得了关键的中西部威斯康辛州和密西根州。而特朗普则通过提起诉讼和要求重新计票对计票工作发起了多面攻击。拜登和竞选搭档贺锦丽在他的家乡特拉华州表示,“我不是来宣布我们已经赢了。但我来这里是要告诉大家,当计票结束时,我们相信我们将会是赢家。”特朗普团队要求干预美国最高法院审理,审理围绕是否应允许宾夕法尼亚州接受大选日及之前寄出的迟到选票。

2、共和党似乎将保住美国参议院的控制权,此前共和党参议员Susan Collins出人意料地赢得缅因州参议员连任,其他共和党议员在多个未决出结果的州也领先于民主党议员。在周二选举前,民主党原本被认为将赢得参议院的多数席位,但截至周三午后仅净增一个席位。

3、美国10月民间部门就业岗位增幅低于预期,这是经济活动放缓的初步迹象,因财政刺激措施效应消退,新冠感染病例在全国激增。ADP就业报告显示,10月民间就业岗位增加36.5万个;路透调查此前预计增加65万个。美国商务部发布的报告显示,9月美国贸易逆差下降4.7%,至639亿美元;经济学家此前预测,9月贸易逆差收窄至638亿美元。对中国的出口达到2018年3月以来最高水平。从中国的进口达到2019年7月以来最高水平。

4、一名美国法官表示,他不确定是否有法律依据阻止美国商务部对视频分享应用TikTok施加限制,此前宾夕法尼亚州的一名法官已在上周五否决了政府的计划。美国哥伦比亚特区地区法官Carl Nichols下令,要求双方在周五之前提交法律文件,以确定美国政府行政令是否对TikTok造成“无法弥补的损害”。

5、白宫国家经济委员会主任库德洛表示,尽管大选结果尚不明朗,但特朗普政府仍计划推进今年的议程,其中包括一项继续为政府提供资金的议案,以及一项可能的新冠刺激议案。

6、IHS Markit表示,企业调查结果显示,英国今年冬季看来要进入双底衰退。尽管当时尚未宣布在英格兰全境实施最新的防疫封锁措施,但上月调查显示经济增长就已经几乎停滞。IHS Markit/CIPS的英国10月服务业采购经理人指数(PMI)降至四个月低点51.4,9月为56.1。与52.3的初值相比,更加接近50的荣衰分水岭。

国内要闻

7、中国国家主席习近平表示,中国将进一步扩大开放,预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元;而中国提出的构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,“这决不是封闭的国内循环,而是更加开放的国内国际双循环。”

8、中国证监会新闻发言人表示,避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法。相信这一决定将有利于资本市场长远发展,有利于增强境内外投资者的信任和信心。

9、继上周四发布的十九届五中全会公报,中国周二晚间发布的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议,无疑对十四五期间(2021-2025年)中国经济社会生活的方方面面均给出了更明确的描述。相较以往的五年规划,此次在统筹发展和安全,建设高水平的平安中国方面着墨颇浓。

外汇市场

1.国际市场

币 种开 盘最 高最 低收 盘前日收盘涨 跌

欧元1.17151.1771.16031.17261.17150.09%

日元104.49105.34104.15104.52104.490.03%

英镑1.30591.3141.29151.29881.3059-0.54%

瑞士法郎0.91270.91960.9090.91190.9127-0.09%

澳元0.71640.72220.70490.71820.71640.25%

加元1.31431.331.30961.31361.3144-0.05%

资料来源:Bloomberg

美元兑一篮子货币上扬,民主党看来不太可能控制美国参议院,导致投资者解除对可能出台大规模财政刺激方案的押注。美元指数上涨0.27%,至93.39,海外市场曾达到94.31的一个月高点。欧元兑美元上涨0.09%,报1.1722美元,盘中一度跌至1.1602美元,为7月24日以来最低。美元兑日元基本持平,报104.44日元。离岸人民币兑美元周三下午触及逾两年高位6.6190;稍早在海外交易曾降至一个月来低点6.7741。

2.人民币外汇市场

开 盘收 盘涨 跌

美元/人民币6.70646.6524-0.58%

资料来源:Bloomberg

人民币兑美元即期收盘大跌254点至6.7138元,创10月28日以来新低。因美国大选选情胶着,特朗普意外在关键周领先超出市场预期,美指跳升拖累人民币走弱。

贵金属市场

1.国际市场

品种开盘价最高价最低价收盘价日内涨跌(美元)日内涨跌(百分比)

黄金1909.181916.591883.131902.92-6.26-0.33%

白银24.2324.5023.2323.90-0.32-1.34%

铂金873.64881.60850.72871.80-1.84-0.21%

钯金2294.882319.832235.002295.370.490.02%

资料来源:Bloomberg

金价下跌,因对民主党将无法在这场势均力敌的美国大选中控制参议院的押注,打击了美国推出更大规模新冠刺激计划的希望。现货金收报每盎司1,903.21美元,周二收报1,908.36美元。美国黄金期货结算价下跌0.7%,报每盎司1,896.20美元。

2.上海黄金交易所

品种开盘价收盘价涨跌

Au(T+D)402.5403.220.18%

Ag(T+D)51415096-0.88%

mAu(T+D)403403.470.12%

资料来源:Bloomberg

3.上海期货交易所

品种合约到期日收盘价涨 跌

沪金2020/12/22404.440.21%

沪银2020/11/235126-1.04%

资料来源:Bloomberg

大宗商品市场

1.原油

品种合约到期日收盘前日收盘涨 跌

WTIDEC 2039.1537.663.96%

布伦特JAN 2141.2339.713.83%

资料来源:Bloomberg

油价上涨近4%,此前美国总统特朗普在一场势均力敌的美国大选中错误地宣称胜选,当时还有数百万张选票尚未清点;且有数据显示美国原油库存大幅下降。美国原油期货收涨1.49美元,报每桶39.15美元,涨幅4%;布伦特原油期货收涨1.52美元,或3.8%,报每桶41.23美元。

2.基本金属

LME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

铝三个月1908.51905.50.16%

铜三个月6837.568160.32%

锌三个月2593.52566.51.05%

锡三个月18135180350.55%

镍三个月1534615363-0.11%

铅三个月184218101.77%

资料来源:Bloomberg

铜价在震荡中从近三周低点反弹,因美国民主党总统候选人拜登在几个关键州以微弱优势领先。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.4%,至每吨6,840美元。

3.农产品

CME合约到期日收盘价前日收盘价涨 跌

玉米2020/12/16404.75405.25-0.12%

大豆2021/1/191085.501086.25-0.07%

小麦2020/12/16607.50606.000.25%

豆油2020/12/2334.3734.39-0.06%

资料来源:Bloomberg

4.国内基本金属

品种合约到期日收盘价涨 跌

铜2020/11/2351610-0.15%

铝2020/11/2314955-0.66%

资料来源:Bloomberg

5.大连农产品

品种合约到期日收盘价涨 跌

玉米2020/11/1725170.08%

大豆2020/11/2451300.00%

豆油2020/12/1774821.60%

货币市场

1.LIBOR

期 限当前价上日价涨跌幅

O/N0.0820.081131.07%

1 月0.137630.1405-2.04%

3 月0.224750.220132.10%

6 月0.243880.246-0.86%

12月0.3340.332380.49%

资料来源:Bloomberg

2. SHIBOR

期 限上日价(%)涨跌

隔 夜1.449-22.43%

7天2.092-4.04%

1 月2.6430.00%

3 月2.9930.13%

6 月3.0520.07%

12月3.1940.06%

资料来源:Bloomberg

3. LPR

期 限上月价(%)涨跌

1年3.850.00%

资料来源:Bloomberg

债券市场

1、美国国债

期限发行日到期日收盘%前日收盘%

3年期2020/10/152023/10/150.180.21

10年期2020/8/172030/8/150.760.90

30年期2020/8/172050/8/151.541.68

美国公债收益率大跌,此前尚未统计完成的大选结果显示国会仍处于分裂状态,且有可能出台规模较小的刺激计划。指标10年期公债收益率盘中一度低见0.756%,尾盘报0.7696%,远低于海外市场短暂触及的五个月高位0.945%。30年期公债收益率盘中一度高见1.757%,盘尾报1.5484%,从日低1.506%回升。

2、中国国债市场行情

期限1年3年5年7年10年15年20年

收益率2.73472.93782.97613.20733.16873.6023.7235

中国债市期现货均走强,资金面更为宽松,银行间市场隔夜回购加权利率跌破1.4%,现券收益率小降,10年国开债收益率下滑2个基点(bp),3-5年金融债仍受捧。此外美国大选选情变幻,此前民调落后的现任总统特朗普有后来居上的势头,中金所国债期货因此盘中震荡较为剧烈。

股票市场

美国股市

收盘前日收盘涨 跌

道琼斯27847.6627480.031.34%

标准普尔3443.443369.162.20%

纳斯达克11590.7811160.573.85%

美国股市周三强劲收高,虽然总统大选结果仍不明朗,但国会两院仍分别由两党控制的可能性令投资者认为,重大政策调整将难以实现。道琼斯工业指数上涨367.63点,涨幅1.34%,至27,847.66点;标普500指数上涨74.28点,涨幅2.20%,至3,443.44点;纳斯达克指数上涨430.21点,涨幅3.85%,至11,590.78点。

香港股市

收盘前日收盘涨 跌

恒生指数24886.1424939.73-0.21%

恒生国企指数10099.1610071.410.28%

资料来源:Bloomberg

香港股市在震荡交易中收低,美国总统大选的初步结果显示,双方候选人比民调预测的更难分胜负。恒生指数跌0.2%至24,886.14点,恒生国企指数涨0.3%至10,099.16点。

沪深股市

收盘前日收盘涨跌

上证指数3277.443271.070.19%

深证成指13659.5013580.040.59%

沪深3004813.664777.560.76%

资料来源:Bloomberg

中国股市收高,银行股带来支撑,投资者似乎淡然应对蚂蚁集团暂缓上市一事,同时中国10月财新服务业PMI指数强劲,扶助了人气。沪综指收升0.19%报3,277.44点,沪深300指数收升0.8%至4,813.66点。

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